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防雷行业市场分析及资本动向报告

浏览量:1441 发布时间:2018-4-19

在深圳召开的“2017第二届防雷行业发展与创新高峰论坛”上,深圳市防雷协会会长/深圳市科锐(集团)有限公司董事长/深圳市七鼎管理咨询有限公司董事长徐春明做了《防雷行业市场分析及资本动向报告》。徐总公布了防雷行业基本市场数据,分析了防雷行业的痛点和行业资本动向,探讨了防雷行业的未来发展趋势。

自然界中的雷电对人类社会生活有着直接和间接的危害,社会对防雷有刚性需求。作为安全产业的一部分,雷电防护应用十分广泛,所以,“新防雷、大安全”的理念概括了当前防雷行业的生态和发展趋势。

防雷行业基本市场数据
1、防雷行业市场总规模
据浙商证券之前的预测,2010至 2015年我国防雷市场容量从 237.33亿元上升至 375.54亿元,年均复合增长率为 10%。结合2016~2018年对各行业固定资产投资和防雷产品占行业固定资产投资比例的预测,预计2016-2018年防雷市场规模分别为 365.86亿、383.83亿和 407.65亿。
2010~2018年我国雷电防护行业市场规模测算

▲数据来源:浙商证券
2、通讯行业防雷市场估算
在通信设施建设中,防雷设备投资占比约为 2%。我们估计 2016、2017、2018年通信业防雷市场的规模分别为75.64、74.36、78.08亿元。其中 SPD、避雷针、接地产品在通信行业雷电防护市场中的应用比例分别为 50%,28%,22%,按此估计,到 2018年通信领域的 SPD、避雷针、接地产品的市场规模分别为 39.04、21.86和 17.18亿元。
2010~2018年通讯行业防雷市场估算

▲数据来源:浙商证券
3、建筑行业防雷市场估算
建筑行业防雷市场规模将继续保持着稳定地增长,预测2016、2017、2018年建筑行业防雷市场的规模分别为 83.87、86.25、88.69亿元。
2010~2018年建筑行业防雷市场估算

▲数据来源:浙商证券
4、电力行业(包括新能源)防雷市场估算
电力行业(包括新能源)固定资产投资仍将维持 10%以上增速,预计每年可催生超过 100亿元防雷产品需求。估计 2016、2017、2018年电力行业防雷市场的规模分别为 123.55、138.10、152.42亿元。
2010~2018年电力行业(包括新能源)防雷市场估算

5、铁路和轨道交通行业防雷市场估算
铁路和轨道交通增量基础设施的不断投入为防雷产品带来新的增量需求,加之存量基础设施重防雷产品的更新需求,我们预计未来三年防雷产品占铁路和轨道交通固定资产投资的比例将由 0.29%提升至 0.32%,2016~2018年三年国内铁路和轨道交通防雷产品的市场规模为 35.05、36.22、37.39亿元。

6、石油化工(易燃易爆)防雷市场估算
石油化工(易燃易爆)防雷市场规模将继续保持着稳定地增长,预测 2016、2017、2018年石油化工(易燃易爆)行业防雷市场的规模分别为 46.76、48.9、51.08亿元。
7、防雷行业产品市场结构
防雷应用领域广泛,通信、建筑、电力、轨道交通和石油石化 5个行业市场份额接近90%。
通信防雷市场规模最大,占比达 26.88%,建筑行业为 24.43%,两者合计超过整个防雷市场的一半以上。
轨道交通和石油石化行业的占比分别为 9.69%、8.95%。
除此之外航天军工、信息化、民航等其他领域也有对防雷产品的需求,目前合计市场占比大约为10.74%。
我国防雷产品的市场结构:

▲数据来源:中国产业信息网
8、专业防雷企业数量
国内专业从事防雷的企业有1800多家(《国发〔2016〕39号》出台前具备防雷资质的企业),SPD制造企业已超过 550家,国内防雷、接地行业的从业企业约有2500多家,大多数聚焦于单一细分行业。
9、防雷检测企业数量
截止到2017年9月11日,检测资质证在有效期内公司总数量491家(不包含外设办事处或者分公司),其中:甲级163家, 乙级328家,各省份资质情况如下:
防雷行业五大痛点
痛点一:行业政策对产业影响力大
(1)防雷工程相关政策
国务院 2016年6 月28日印发《关于优化建设工程防雷许可的决定》要求简政放权、放管结合、优化服务协同推进的改革,减少建设工程防雷重复许可、重复监管,切实减轻企业负担,进一步明确和落实政府相关部门责任,加强事中事后监管,保障建设工程防雷安全。
(2)防雷产品认证最新政策
2014年11月25日,国发〔2014〕50号国务院再次取消和下放58项行政审批项目,50号文取消防雷产品使用备案核准,防雷产品认证不再实行强制检测和使用备案核准。但是 ,主要行业(电力、通信、铁路等)在使用采用防雷产品时,依然要求提供第三方的型式检测报告。
(3)检测资质最新政策
2016年4月7日,中国气象局令第31号《雷电防护装置检测资质管理办法》。省、自治区、直辖市气象主管机构负责本行政区域内防雷装置检测资质的管理和认定工作;检测资质分为甲、乙两级;应当建立防雷装置检测资质评审专家库,报国务院气象主管机构备案;《防雷装置检测资质证》,由国务院气象主管机构统一印制,有效期为五年。
痛点二:行业门槛的不同造成企业交易成本的增加
除建筑行业外,防雷市场下游主要行业对防雷产品均设置了一定的准入门槛。防雷产品跨行业应用标准不同,造成企业交易成本的增加。

▲数据来源:浙商证券
痛点三:同质化恶性竞争
1、产品生产的进入门槛低
2、产品雷同化,缺乏颠覆性创新
3、盈利模式趋同化(产品差价)
痛点四:企业规模小、行业集中度低
1、订单分散,大订单少
2、多数企业没有掌握范围经济与规模经济规律
3、行业的不公平竞争造就了公司做不大
痛点五:行业品牌意识弱
1、没有耐心,利益驱使
2、行业招投标规则问题
3、不知道品牌怎么做
4、客户也不清楚哪个品牌好?
行业痛点是企业创新发展的机会所在。解决行业痛点的几点建议:

防雷行业资本动向分析
1、资本的作用
行业发展需要资本的进入
诺贝尔经济奖获得者、美国经济学家施蒂格勒:“纵观世界上著名的大企业、大公司、没有一家不是在某个时候以某种方式通过资本运营发展起来的,也没有哪一家是单纯依靠企业自身利润的积累发展起来的。”
2、防雷企业资本运作
防雷行业企业正在积极探索资本运作之路,目前已有少数企业成功进行了IPO、企业并购以及新三板挂牌。

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